RTE تجمع مليار يورو عبر شريحتين من السندات الخضراء

أصدر مشغل نقل الكهرباء الفرنسي RTE سندات خضراء بقيمة مليار يورو في 21 أكتوبر ضمن شريحتين متساويتين، وفق بيان للشركة نُشر في 23 أكتوبر. تبلغ مدة الشريحة الأولى أربع سنوات وبقسيمة 4.125%، بينما تبلغ مدة الثانية سبع سنوات وبقسيمة 4.5%. وقالت RTE إن دفتر الطلبات الإجمالي تجاوز 2.2 مليار يورو، أي أكثر من ضعف قيمة الإصدار.

ويأتي بيع السندات ضمن برنامج التمويل الأوسع للشركة. وقالت RTE إن تكاليف الاقتراض كانت قريبة من تكاليف السندات الحكومية الفرنسية، أو أقل قليلاً للشريحة ذات السنوات السبع. واعتبرت الشركة هذا التسعير مؤشراً على جودة ائتمانها وثقة المستثمرين في مشاريع المصلحة العامة التي تمولها. ولا يذكر البيان الفارق الدقيق مقارنة بسندات الخزانة الفرنسية ذات الصلة.

وأفادت RTE بأن متوسط أجل ديونها لا يزال 10 سنوات ومتوسط سعر الفائدة 2.58%. ويضاف الإصدار الجديد إلى قروض من صناديق الادخار بقيمة 5 مليارات يورو قدمتها مجموعة Caisse des Dépôts وتمويل بقيمة 800 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي. وهذه مصادر تمويل منفصلة أوردتها الشركة، وليست عائدات إصدار أكتوبر.

وتقول الشركة إن الأموال تدعم برنامجها الاستثماري لتطوير شبكة نقل الكهرباء العامة الفرنسية وتكييفها مع تغير المناخ وربط بنى تحتية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الكهرباء واستهلاكها. ويشير البيان إلى إطار التمويل الأخضر لدى RTE وتقرير حديث للتخصيص والأثر يوضح كيفية توجيه الأموال المجمعة من السندات الخضراء إلى مشاريع تطوير الشبكة.

وتشمل احتياجات الاستثمار لدى مشغل النقل صيانة الخطوط والمحطات القائمة مع توسيع الروابط لإنتاج جديد وطلب إضافي. وقد يعزز التكيف المناخي قدرة أصول الشبكة على الصمود أمام الظروف المتغيرة، بينما تربط التوصيلات منخفضة الكربون الشبكة بمصادر إنتاج واستخدامات كهربائية جديدة. ولم تحدد RTE المشاريع التي ستتلقى عائدات هذه السندات أو المبلغ المخصص لكل نشاط أو جدول البناء.

وتمنح الشريحتان RTE تمويلاً بآجال وأسعار قسيمة ثابتة مختلفة. ويسجل دفتر الطلبات أوامر المستثمرين، وليس النقد المستلم فوق المليار يورو الذي جرى إصداره. ولم تكشف الشركة عن التخصيصات الفردية أو أنواع المستثمرين. والقسائم أسعار تعاقدية، ولا ينبغي اعتبارها متوسط تكلفة ديون RTE البالغ 2.58% الذي أوردته الشركة بشكل منفصل.

ويضع البيان التمويل أيضاً ضمن هيكل رأس المال الحالي لدى RTE، إلى جانب متوسط أجل الدين البالغ عشر سنوات وتمويل المقرضين العموميين المذكور. ويحدد إطار الشركة الأخضر الأساس المعلن لتخصيص العائدات لاستثمارات الشبكة المؤهلة، مع نشر تقرير التخصيص بشكل منفصل. ويعرض الإعلان الشروط المالية والاستخدامات المقصودة لكنه لا يقدم توزيعاً للمليار يورو على مشاريع بعينها.

ويضيف الإصدار مصدراً طويل الأجل لتمويل استثمارات الشبكة المخطط لها في وقت تحتاج فيه شبكات الكهرباء إلى استيعاب تغيرات النظام ومخاطر المناخ. ويصف إعلان RTE التمويل والاستخدامات المؤهلة، لكنه لا يثبت اكتمال ترقيات محددة ولا يحدد خفض الانبعاثات الناتج. وتشمل الشروط القابلة للقياس إجمالي مليار يورو، وشريحتين بقيمة 500 مليون لكل منهما، وآجالهما وقسائمهما، ودفتر طلبات يتجاوز 2.2 مليار.