PLS fixe à 8 % le coupon de 700 millions de dollars de titres arrivant à échéance en 2032
Le règlement est attendu le 23 octobre, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Période de l’événement / des données: 2026-10-21
Publié: · Mis à jour:
Le producteur australien de lithium PLS Group a déclaré dans un avis à l’ASX du 21 octobre avoir fixé le prix de 700 millions de dollars américains de titres seniors non garantis à coupon de 8,00 %, échéance 2032. L’offre vise certains investisseurs institutionnels et étrangers au titre des règles 144A et Regulation S de la loi américaine sur les valeurs mobilières.
Le règlement est attendu à New York le 23 octobre, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Les intérêts seront versés chaque 1er mai et 1er novembre, à partir de mai 2027, et certaines filiales détenues à 100 % garantiront les titres. PLS prévoit d’affecter le produit net aux besoins généraux de l’entreprise, notamment aux dépenses d’investissement et aux opportunités de croissance.
Données
Conditions de l’offre obligataire
Montant de l’offre et coupon indiqués dans l’annonce de PLS.
- Montant de l’offre
- 700 million USD
- 2026-10-21 · Observé
- Coupon
- 8 percent per annum
- 2026-10-21 · Observé
Méthodologie
Le montant est exprimé en millions de dollars américains ; le coupon est le taux annuel. Aucun prix ni rendement n’est calculé.
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