PLS fixa cupom de 8% para títulos de US$ 700 milhões com vencimento em 2032
A liquidação está prevista para 23 de outubro, sujeita às condições usuais de fechamento.
Período do evento/dos dados: 2026-10-21
Publicado: · Atualizado:
A produtora australiana de lítio PLS Group informou em comunicado à ASX de 21 de outubro que definiu o preço de títulos seniores sem garantia de US$ 700 milhões, com cupom de 8,00% e vencimento em 2032. A oferta destina-se a certos investidores institucionais e estrangeiros nos termos das regras 144A e Regulation S da lei de valores mobiliários dos EUA.
A liquidação está prevista para Nova York em 23 de outubro, sujeita às condições usuais de fechamento. Os juros serão pagos em 1º de maio e 1º de novembro de cada ano, a partir de maio de 2027, e certas subsidiárias integrais garantirão os títulos. A PLS pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital e oportunidades de crescimento.
Dados
Termos da oferta de títulos
Montante e cupom informados no comunicado da PLS.
- Valor da oferta
- 700 million USD
- 2026-10-21 · Observado
- Cupom
- 8 percent per annum
- 2026-10-21 · Observado
Metodologia
O valor é expresso em milhões de dólares americanos; o cupom é a taxa anual. Não se calcula preço ou rendimento.
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