PLS fija un cupón del 8% para bonos por 700 millones de dólares con vencimiento en 2032
La liquidación se espera para el 23 de octubre, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Período del evento / de los datos: 2026-10-21
Publicado: · Actualizado:
El productor australiano de litio PLS Group dijo en un comunicado a la ASX del 21 de octubre que fijó el precio de bonos sénior no garantizados por 700 millones de dólares estadounidenses, con cupón del 8,00% y vencimiento en 2032. La oferta se dirige a ciertos inversores institucionales y extranjeros conforme a las reglas 144A y Regulation S de la ley de valores estadounidense.
La liquidación se espera en Nueva York el 23 de octubre, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Los intereses se pagarán cada 1 de mayo y 1 de noviembre a partir de mayo de 2027, y algunas filiales íntegramente participadas garantizarán los bonos. PLS dijo que destinará los ingresos netos a fines corporativos generales, incluidos gastos de capital y oportunidades de crecimiento.
Datos
Condiciones de la oferta de bonos
Importe de la oferta y cupón indicados en el comunicado de PLS.
- Importe de la oferta
- 700 million USD
- 2026-10-21 · Observado
- Cupón
- 8 percent per annum
- 2026-10-21 · Observado
Metodología
El importe se expresa en millones de dólares estadounidenses y el cupón es la tasa anual. No se calcula precio ni rendimiento.
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